Au début de l’année, Rendita a transféré des portefeuilles 3a et libres passages supplémentaires de la Banque Acrevis d’une valeur totale de CHF 190 millions à Liberty.
Au cours de cette année, Liberty a une fois de plus convaincu avec ses sept fondations de prévoyance. Le nombre de preneurs de prévoyance est passé à plus de 50'000, entraînant une augmentation de la fortune de prévoyance à 4.5 milliards de francs suisses. Dans le cadre de la LPP et des plans 1e, des nouveaux employeurs ont pu être affiliés. Un important partenariat a pu être conclu avec Coop, Liberty étant responsable de la solution de prévoyance 3a dans l’application financière de Coop.
Le 21 juin 2023, Liberty procède à sa première acquisition d’entreprise de la société anonyme Multi-Concept Group AG. L’entreprise est active dans la digitalisation et l’automatisation de processus et occupe une quarantaine de personnes et freelancers à Ibach (SZ) ainsi que dans son centre de développement en Inde. Cette acquisition permettra à Liberty de mieux se positionner dans l’environnement numérique.
Liberty Prévoyance poursuit sa croissance. Au 1er avril 2022 elle reprend environ 4500 clients et un avoir de prévoyance à hauteur de 150 millions de francs des fondations de libre passage et de prévoyance 3a d’EFG. Par ailleurs, le groupe Liberty conclut un partenariat avec Helvetia, qui lance ainsi sa prévoyance pour cadres 1e. Visana acquiert une participation minoritaire de Liberty Prévoyance SA et les deux partenaires renforcent ainsi leur collaboration dans le domaine des assurances et de la prévoyance. Visana peut désormais proposer à sa clientèle institutionnelle et privée des solutions de prévoyance plus complètes alors que Liberty élargit son offre par des solutions d’assurance.
Une nouvelle étape importante a été atteinte: La fortune de prévoyance gérée par Liberty Prévoyance augmente à prés de 4 milliards de francs avec plus de 31'000 clients. Depuis le lancement de l'interface digitale SmartGate®, plus de 1000 clients ont pu être acquis par ce biais. Avec le développement du portail Liberty Connect, l'accès est désormais disponible pour les partenaires commerciaux. Liberty parvient à engager Donald Desax, ancien membre de la direction d'Helvetia Compagnie d'Assurances, en tant que membre du conseil de fondation et vice-président de Liberty et Lealta Fondation de libre passage ainsi que de Liberty 3a Fondation de prévoyance.
Au cours de l’année de la pandémie de Covid19, Liberty Prévoyance lance un outil de self-onboarding pour la Liberty Fondation de libre passage et la Fondation du pilier 3a. L’entreprise termine également l’implémentation du logiciel de Finnova et la met en service. La plateforme digitale OpenPension (SmartGate®) est introduite pour les partenaires commerciaux. Cette plateforme permet désormais d’effectuer les onboardings et les principaux types de mutations ainsi qu’un large transfert de données sans rupture de média. Le volume d’activité a pu être développé malgré la pandémie. Liberty Prévoyance se distingue à nouveau grâce à sa fondation d'investissement 1e Flex la plus avantageuse de Suisse (selon le classement de la SonntagsZeitung).
Encore une année importante pour Liberty Prévoyance. La société compte désormais plus de 23'000 clients et un avoir de prévoyance sous gestion de près de 3 milliards de francs. Liberty est la première institution non bancaire à migrer sur l’application logicielle de Finnova. Elle a également remporté pour la deuxième fois consécutive le prix du classement comparatif annuel des caisses de pensions de la Sonntagszeitung dans la catégorie des solutions de prévoyance 1e la plus avantageuse. En collaboration avec la Kreditfabrik Horgen, Liberty lance la fondation de placement Liberty. De nouveaux partenariats premium sont signés, notamment avec les banques Syz et Landolt (aujourd’hui Bank Oddo), toutes deux domiciliées à Genève. La succursale à Lugano ouvre également ses portes.
Liberty Prévoyance signe un accord stratégique avec l’Association suisse des cadres (ASC, aujourd’hui Swiss Leader) et devient son prestataire de prévoyance exclusif. L’entreprise gagne le 1er prix dans la comparaison annuelle des caisses de pensions de la Sonntagszeitung dans la catégorie de la solution de prévoyance 1e la plus avantageuse.
Grâce à un accord de coopération avec l'AXA dans le domaine des solutions 1e, Liberty Prévoyance compte désormais près de 17'000 clients avec un avoir de prévoyance sous gestion de plus de 2 milliards de francs. Au début de l’année, Liberty intègre l’italien comme quatrième langue dans son univers.
Le nombre de clients grimpe cette année à près de 13 500 et les avoirs de prévoyance sous gestion dépassent la barre de 1.6 milliard de francs. Liberty Prévoyance lance une «e-plattform 3.0» évolutive et sans papier.
Liberty Prévoyance poursuit le développement de la plateforme d’investissement Compare Invest. Elle conclut en outre des coopérations avec les associations Suisses des Entrepreneurs dans le domaine du Droit, de la Finance et de la Médecine, suivi un peu plus tard par le secteur de la Construction et du Conseil en gestion d'entreprise.
La société gère désormais plus de 9'000 clients et un avoir de prévoyance dépassant 1.2 milliard de francs. Liberty Prévoyance conclut une coopération avec Albin Kistler AG, avec siège à Zurich et à Coire, ainsi qu'avec la Banque Hypothécaire de Lenzburg AG.
Grande réussite! Après huit ans, Liberty Prévoyance franchit la barre d'un milliard de francs de fortune de prévoyance sous gestion et compte environ 7'700 preneurs de prévoyance. La part de titres dépasse pour la première fois les 30%. En Romandie, Liberty ouvre une succursale à Commugny, qui se trouve aujourd’hui à Versoix.
Liberty devient pionnière dans la mise en place de structures numériques: avec le développement de la plateforme de placement Compare Invest, qui compare et propose plus de 40 fonds LPP, l’entreprise commence ainsi à élargir sa stratégie de plateforme. Liberty Prévoyance s'ouvre ainsi la voie vers le leadership du marché des solutions de prévoyance sur mesure.
Liberty Prévoyance double sa base de clients et sa fortune de prévoyance et atteint plus de 6'000 preneurs de prévoyance et près de 600 millions de francs d’actifs sous gestion. Elle noue une nouvelle collaboration avec la banque Vontobel et Piguet Galland.
Des coopérations solides et des produits rentables augmentent l’attractivité du prestataire de prévoyance pour les clients. Liberty signe un accord de coopération stratégique avec la banque Lombard Odier & Cie. Les produits de placement de Swiss Life, Bâloise et UBS s’y ajoutent.
Entre-temps, environ 3'000 preneurs de prévoyance accordent leur confiance à Liberty Prévoyance. La fortune de prévoyance gérée dépasse les 300 millions de francs. La banque Julius Bär devient la banque partenaire de Liberty 3a Fondation de prévoyance. L’expansion se poursuit: l’entreprise de prévoyance crée la Liberty LPP Fondation collective ainsi que la Liberty 1e Flex Fondation d’Investissement et se joint également à la plateforme.
Liberty Prévoyance franchit une nouvelle étape : la fortune de prévoyance sous gestion atteint la barre des 100 millions de francs et elle compte environ 500 preneurs de prévoyance parmi ses clients. Le prestataire de prévoyance peut désormais proposer des produits de placement de Zurich Insurance, Swisscanto et Fwi. C'est l'année de création de la fondation de prévoyance Liberty 3a, qui fait également partie de la plateforme.
Les produits de placement des banques privées suisses Sarasin, Pictet et Reichmuth complètent l’offre de Liberty Prévoyance. Lienhardt et Associés Banque privée Zurich S.A. rejoint le rang des banques partenaires.
Liberty Prévoyance peut compter sur un nouveau partenaire clé: l’ancienne grande banque suisse - la Credit Suisse - en tant que banque de dépôt et fondation de placement.
Après une phase de préparation intensive, la première fondation, Liberty Fondation de libre passage, voit le jour. Les premiers partenaires de Liberty Prévoyance sont la Sparkasse Schwyz et la fondation de placement IST.
Liberty Prévoyance SA débute dans les activités de gestion de caisses de pension et de fondations collectives suisses. La première pierre est ainsi posée pour lancer quelques années plus tard la première plateforme de prévoyance sur le marché et fonder ses propres institutions de prévoyance et de libre passage dans le but d’améliorer la transparence souvent décriée. Liberty mise depuis le début sur des valeurs telles que l’indépendance, la force d’innovation et la fiabilité. Grâce à une forte orientation client, elle crée un environnement dans lequel les preneurs de prévoyance peuvent choisir l’offre de manière autonome et les partenaires commerciaux définir eux-mêmes en grande partie leur propositions. Fidèle au leitmotiv: seul le libre choix est le bon choix.